Karlatornet finansiering
•
Inflyttningen i Karlatornet flyttas fram
– Karlatornet är ett omfattande projekt som saknar motstycke i landet. Vi tror starkt på projektet och är väldigt beslutsamma att genomföra det med de höga ambitioner på kvalitet som våra kunder, Göteborgs Stad och vi själva förväntar oss. När vår genomlysning av projektet nu visar att vi behöver något mer tid än våra första bedömningar, bör man se det i perspektivet att Karlatornet kommer att vara ett unikt inslag i Göteborg väldigt lång tid framöver, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group, i pressmeddelandet.
Den förhandling som just nu pågår med en internationell aktör i syfte att få in en partner i projektet förväntas bl
•
Bild: Serneke
Serneke ser ovan befintlig obligationsfinansiering
Ekonomi/Finansiering Utvärderar en kreditmarknadstransaktion som en möjligt alternativ.
Publicerad den 12 Mars
tweet
Den 17 december meddelade Serneke Group AB för att Bolaget säkrat finansieringen från Karlatornet, vilket kommer för att bli Nordens högsta bostad, genom enstaka strukturaffär tillsammans Fastighets AB Balder samt ett byggnadskreditiv om cirka 3 miljarder kronor. Serneke har därtill ingått en entreprenadavtal till återstående arbeten till en fast kostnad om cirka 3,2 miljarder kronor. Inflyttning i Karlatornet beräknas starta under andra halvåret samt vid färdigställandet kommer Serneke ha erhållit sitt investerade kapital angående cirka 1,5 miljarder kronor tillsammans tillsammans förväntad sektion av projektvinsten som bedöms uppgå mot som lägst miljoner kronor.
Samtliga entreprenadarbeten, inklusive den komplexa grundläggningen, har hittills utförts inom budget samt kostnaderna på grund av resterande arbeten är mot cirka 70 procent låsta med leverantörer och underentreprenörer. Serneke äger därutöver avslutat en företrädesrättsemission om miljoner kronor, ett riktad aktieemission till Balder om cirka miljoner kronor samt överlåtelse
•
Serneke Group
Serneke och Fastighets AB Balder ("Balder") har den 17 december ingått ett aktieöverlåtelseavtal innebärande att Balder förvärvar 50 procent av aktierna i Karlatornet AB ("JV-Bolaget"). Affären innebär därmed att Karlatornet, som kommer att bli Nordens högsta hus, är fullt finansierat. Vidare har Balder tecknat 2 aktier av serie B i Serneke till en teckningskurs om 53 kronor vilket gör Balder till sjätte största ägare i Serneke. Som ytterligare del i affären förvärvar Balder cirka kvadratmeter byggrätter av Serneke.
- Serneke och Balder har den 17 december ingått ett aktieöverlåtelseavtal som innebär att Balder förvärvar 50 procent av aktierna i JV-Bolaget
- Karlatornet kommer genom aktieägarlån från parterna tillsammans med byggnadskreditiv om cirka 3 miljarder kronor från Nordea att vara fullt finansierat
- Fullt färdigställt beräknas försäljningsintäkterna avseende Karlatornet som lägst uppgå till 6,4 miljarder kronor och den totala projektbudgeten till cirka 5,5 miljarder kronor
- Genom affären återupptas produktionen av Karlatornet omedelbart och inflyttning beräknas enligt en uppdaterad tidplan kunna starta under an